Billy Brown (Vincent Gallo) wychodzi z więzienia po odbyciu pięcioletniej kary za przestępstwo, którego nie popełnił. Desperacko pragnąc zaimponować rodzicom, którzy nie wiedzą o jego pobycie w więzieniu, mówi im, że pracował dla CIA. Porywa instruktorkę tańca Laylę (Christina Ricci), aby udawała jego dziewczynę i potwierdziła jego historię. Layla współpracuje z nim z nieoczekiwaną entuzjazmem i podczas gdy Billy planuje mściwą zemstę na człowieku odpowiedzialnym za jego uwięzienie, ona pomaga mu na drodze do przebaczenia i odkupienia.

Scenariusz: Vincent Gallo, Alison Bagnall
Zdjęcia: Lance Acord

Nagrody:
1998 – Stowarzyszenie Krytyków Filmowych z Florydy – Najlepsza aktorka drugoplanowa – Christina Ricci
1999 – British Independent Film Awards – nominacja: Najlepszy film zagraniczny